Panorama Tour Hebdo du secteur du tourisme en 2017

En publiant la 9e édition de son panorama annuel en exclusivité avec Altares, Tour Hebdo livre une analyse financière fiable des ratios financiers du secteur du tourisme.

Retour à la croissance

L’ensemble du secteur semble avoir retrouvé le chemin de la croissance, après une décennie de crises économiques et géopolitiques qui ont contraint l’ensemble des acteurs à s’adapter et faire évoluer leurs modèles.

Le chiffre d’affaires global des agences de voyages a progressé significativement au cours de l’exercice 2017, preuve d’une activité dynamique. Ainsi le chiffre d’affaires médian s’est redressé à 467000 € en 2017, après avoir affiché 419000 € en 2016 et jusqu’à 375000 € en 2015. Il a donc bondi de 11,5% en 2017 par rapport à 2016. La marge brute d’exploitation médiane, quant à elle, a cru de 3,8% en 2017, après une augmentation de 2,7% l’année précédente.

Des défaillances à la baisse 

La santé retrouvée du secteur s’exprime aussi dans le nombre de défaillances annuelles qui s’affiche en nette baisse : 54 agences seulement ont été placées en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire l’année dernière, contre 70 en 2016 et 94 en 2013.

A contrario, et preuve de la confiance dans l’avenir, Altares dénombre 295 créations d’entreprises en 2017, contre 240 un an auparavant. Cette tendance se confirme en ce début d’année 2018, avec au cours du premier semestre, 195 nouveaux entrepreneurs, contre seulement 20 agences constatées en défaillance.

Selon le baromètre annuel 2017 des Entreprises du Voyage-Gestour-Orchestra, entre janvier et décembre, le nombre de clients en agences de voyages a bondi de 7 % et les ventes de 8,5%. L’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), garante de la solvabilité du secteur, n’a de son côté, enregistré que 28 défaillances d’adhérents, dont 17 distributeurs. C’est le chiffre le plus bas depuis plus d’une décennie.

L’e-tourisme en grande forme 

2017 a été une année très porteuse pour l’e-tourisme qui continue son ascension. L’e-tourisme représenterait dorénavant 43% du marché du voyage, une proportion amenée à se développer toujours plus. Selon le cabinet d’études Phocuswright, elle devrait atteindre 47 % en 2021, contraignant les acteurs de la distribution traditionnelle à être toujours plus offensifs et créatifs.

Selon une source Fevad, la progression en 2017 du volume d’affaires cumulé des douze leaders d’e-tourisme est de +13% ; elle fait suite à une croissance de 3% en 2016 et 4% en 2015. Pour les nommés, les 12 sites leaders du voyage sont : Air France, AccorHotels, Booking, Club Med, eDreams, Go Voyages, HomeAway, Lastminute, Opodo, Pierre & Vacances, Ventes Privée Voyages et Voyage-sncf.com.

Si l’exercice 2017 est le meilleur depuis une décennie en termes de croissance, selon le bilan annuel du Syndicat des entreprises du tour-operating (+4,7% pour le volume d’affaires global, +2,1% en nombre de clients), les marges demeurent toujours faibles dans un environnement concurrentiel exacerbé.

Des données de source Altares

L’étude réalisée en partenariat avec Altares repose sur les sources légales, à savoir les résultats financiers déclarés auprès des greffes des tribunaux de commerce. Les données publiées sont dans leur grande majorité basées sur les comptes déposés par les entreprises au titre de l’exercice 2017 (ou 2016 lorsque 2017 n’était pas disponible).

« De moins en moins d’entreprises publient leurs comptes », précise Thierry Millon, Directeur des études Altares. Ainsi, en 2017, dans le secteur du tourisme (code NAF 7911Z), le pourcentage record de 44% de non déclarants a été atteint (contre 18 % en 2014), sachant que, désormais, micro-entreprises et petites entreprises peuvent demander la confidentialité au moment du dépôt.

En dépit de cette opacité croissante et grâce au statut dont elle bénéficie, en sa qualité de « société spécialisée en information de solvabilité et de prévention de défaillances », Altares a accès à l’ensemble des comptes et peut les exploiter ; ce faisant Tour Hebdo est en mesure de vous livrer cette radioscopie du secteur des agences de voyages.

Retrouvez l’étude complète du secteur du tourisme dans le magazine Tour hebdo n°1597 de novembre.

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